Avrupa Birliği’nde, 2030 yılına kadar yaklaşık %75 EV satışının hızlandırılmış senaryosuna ulaşmanın, tüm EV değer zinciri ve ekosistemi için etkileri olacaktır. Buna paralel olarak, endüstrinin net sıfır hedefine yaklaşmak için araçların tüm yaşam döngüsünü karbondan arındırması gerekir.
Mevcut otomotiv tedarikçilerinin üretimi ICE’den EV bileşenlerine kaydırması gerekiyor. Avrupa, yerel yolcu EV pil talebini karşılamak için tahmini 24 yeni pil giga fabrikası inşa etmek zorunda kalacak. 2030 yılına kadar yollarda 70 milyondan fazla EV ile birlikte, endüstrinin çok sayıda kamu şarj cihazı kurması ve bunlar için bakım operasyonları sağlaması gerekecek. EV şarj talebini karşılamak için yenilenebilir elektrik üretiminin yüzde 5 artması gerekiyor. Son olarak, BEV üretiminden kaynaklanan emisyonlar azalmalı, çünkü BEV’ler şu anda ICE araçlarına göre üretimde yüzde 80 daha fazla emisyona sahip.
Elektrifikasyon, otomotiv tedarik zincirinin tamamında büyük bir değişime yol açacak
Otomotiv endüstrisinin elektrifikasyona doğru dönüşümü tüm tedarik zincirini bozacak ve otomotiv bileşenleri için pazar boyutunda önemli bir değişime yol açacaktır. Piller ve elektrikli tahrikler gibi elektrifikasyon için kritik bileşenler ve ışık algılama ve mesafe (LiDAR) sensörleri ve radar sensörleri gibi otonom sürüş için kritik bileşenler, 2030 yılına kadar toplam pazar boyutunun yaklaşık %52’sini oluşturacaktır. Geleneksel şanzımanlar, motorlar ve yakıt enjeksiyon sistemleri gibi yalnızca ICE araçlarında kullanılan bileşenler, 2030 yılına kadar yaklaşık %11’e önemli bir düşüş görecektir; bu da 2019 seviyelerinin yaklaşık yarısıdır. Böylesine köklü bir değişim, geleneksel bileşen oyuncularını azalan gelir akışlarını telafi etmek için hızla uyum sağlamaya zorlayacaktır.
Bozulmanın ölçeği önemli olacak: Münih’teki Ekonomik Araştırma Enstitüsü’ne (Ifo) göre, 2030 yılına kadar Alman otomotiv endüstrisinde 100.000’den fazla iş değişecek. Bu, Almanya’nın 2038 için duyurduğu kömür enerjisinin aşamalı olarak kaldırılmasıyla karşılaştırıldığında iş ölçeğinin yaklaşık beş ila on katı.
AB’de açıklanan pil üretiminin talebin hemen önünde kalması bekleniyor
Duyurulan geliştirme planlarına dayanarak, Avrupa’da 2030 yılına kadar pil üretim kapasitesinin 20 kat artarak 965 GWh’ye çıkmasını bekliyoruz. Tam kapasitenin 2030 yılına kadar inşa edileceğini varsayarsak, Avrupa’nın beklenen 874 GWh talebini karşılaması gerekir. BEV binek otomobilleri ve ticari araçlar bu pil talebinin yüzde 90’ını karşılayacak. Kağıt üzerinde duyurulan kapasiteler talebi takip ediyor ve karşılıyor gibi görünse de, gerçekte giga fabrika üretim sorunları, genellikle yavaş verim artışları, tedarik zincirinin parçalanması ve büyük esnek olmayan OEM sözleşmeleri göz önüne alındığında geçici uygulama riskleri muhtemelen ortaya çıkacaktır. Bu nedenle, hızlandırılmış bir EV benimseme durumunda, pil talebi orta vadede duyurulan arzı aşmaya çok yakın olacaktır. Önümüzdeki on yıl içinde madencilik sektörünün yavaşlamasını ve diğer jeopolitik ve tedarik zinciri krizlerinin periyodik olarak ortaya çıkmasını ve nikel ve lityum gibi emtialarda bazı kısa vadeli fiyat artışlarına yol açmasını bekliyoruz.
Pil hücresi üretimi fiziksel olarak araç montaj tesislerine yaklaşıyor. On yıl önce neredeyse tüm hücreler Asya’dan ithal edilirken, bugün örneğin Doğu Avrupa’da bölgesel üretim merkezleri bulunuyor. Dahası, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa gibi önemli araç üreten ülkelerde ve Norveç ve İsveç gibi düşük karbon emisyonlu ortamlarda birden fazla tesis faaliyete geçecek.
Asya’dan yerleşik pil hücresi oyuncularının Avrupa’da konumlar kurmasına ek olarak, bazı tamamen yeni şirketler de bu alana giriyor. Pil tedarikindeki önemli gelişmelerden biri, OEM’lerin paketlerden ve modüllerden hücre üretimine kadar geriye doğru entegrasyonunu içeriyor; çoğunlukla hücre üreticileriyle ortak girişimler şeklinde. OEM geriye doğru entegrasyon planları, artan pil hücresi talebinden, kontrol ve tedarik kesinliği arzusundan ve araç değer yaratımının önemli bir bölümünü şirket içinde tutma hırsından kaynaklanıyor. OEM’ler ayrıca farklılaşma alanları arıyorlar ve pil teknolojisi, dayanıklılık ve performans, BEV’ler için temel değerlendirme kriterleri olarak görülüyor.
Hammadde ve pil bileşenlerinin üretimi, pil hücresi tesislerinin yerelleştirme eğilimini takip eder. Ancak, bir zaman gecikmesi vardır ve nikel, kobalt, lityum ve grafit gibi ihtiyaç duyulan ham maddelerin yalnızca bir kısmı Avrupa’da yerel kaynak olarak mevcuttur. Bu nedenle şirketler, gerekli hacimleri güvence altına almak ve bunu çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine uygun olarak sürdürülebilir bir şekilde yapmak için küresel olarak rekabet etmelidir. Dört emtianın da gelecekte potansiyel fiyat değişiklikleriyle hızla artması gerekirken, nikel muhtemelen kısa ila orta vadede en fazla baskı altında olan emtia olacaktır.
